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原标题:Token基金度假,区块链到底能干什么

浏览次数:82 时间:2019-10-04

编者按:

USDT是一个神奇的币,它是每个炒币新人的入场券,也是币圈印钞机,它曾被币圈老人视作比特币的春药,每增发一次都能拉动比特币价格。

“祝山寨币早日归零。”8月19日,刚刚清退了手里所有虚拟货币的一位投资人发朋友圈称。

区块链媒体被大量封号,BAT 联手全网封杀,再到昨天的国家互金举报平台将「代币发行融资」纳入举报范围,还有网上谣传的所谓「利箭行动」。

今年八月以来,USDT累计增发达到4.15亿美元,但彭博社发现,增发USDT对比特币、以太坊的影响已经越来越小,反而是对EOS、NEO等山寨币影响越来越大。

半年前,他的手里的虚拟货币还价值2000多万,但熊市之下,缩水至100多万。

最近这几个月,靠着 All In 某个 token 一夜暴富的故事听不到了,那些曾经意气风发的大佬们也不在对这个市场发表评论,取而代之的是一个个 token 项目方跑路,一个个大佬被爆出割韭菜的丑闻。

为何会如此?USDT又是如何“操纵”币价的?如果你手中有USDT或者喜欢囤USDT,相信下面这篇文章会让你更深刻了解币圈这台“美元印钞机”。

眼下,币市正处于今年以来最低迷的状态,多位业内人士透露,这波行情下,那些早期靠炒作、后期没有技术支撑的空气币可能会大量归零。

一线交易所 DAU 骤降,只剩数万,每天参与交易的仅几千人。各大交易所负面消息频发,用户日常跳楼已经不能称作新闻。韭菜没了,这个市场只剩下了投资机构与项目方,项目方与交易所,交易所与市值管理团队的多方对割,于是,圈子里出现越来越多区块链投资机构,市值管理机构,项目方等的深度爆料,如不是行业内部人士们的互相拆台,这些「秘密」本应永远不会让韭菜知道的。

USDT的基本面

熊市之下,发币项目方也接连遭遇融不到资的重挫。

这一切似乎都在告诉我们,炒币凉了,或者说,炒空气币这事儿凉了,说过「这个市场上 99% 都是空气币」的行业大佬两只手都数不过来,那我们不禁要问,区块链对于大公司们来说,是一项可以利用的新技术,而对于我们这些普通投资者来说,不谈圈钱炒币,区块链到底能干什么?

TetherUS,简称USDT,创建于2014年4月,是Tether (泰达)公司发行的一种基于区块链的数字货币,泰达宣称,每发行一枚USDT都有对应的一美元作为保证金,只要是持有USDT的人,都可以在泰达公司换取同等数量的美元,泰达只收取5%的手续费,反之亦然。

HChain Labs创始人林子昊告诉深链财经,近两个月来,很多项目方资金短缺,想融资却没有投资人敢轻易出手。

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截至目前,USDT已发行30亿2000万枚了,市值排名第八,每日交易量仅次于比特币。

7月,他在杭州见了25个想融资的团队,但最后都没有投,他判断下半年将是区块链项目大量关门的阶段。


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一方面是币市的衰歌,但另一方面,一直觊觎区块链这块蛋糕的传统VC却开始悄然入场。他们寻找真正的技术团队,以期在熊市找到优质的区块链项目。

不谈圈钱炒币,区块链到底能干什么?

USDT是一种数字货币,并不是真正的美元,但为何市值这么高?为何有这么多人都用它?

深链财经采访了近十位项目方、token投资人和传统VC,以期呈现眼下二级市场的熊市困局。

作者:Jade,BES (Blockchain Economics Studio) 创始人

主要原因第一,稳定且方便,很多人都把它当做USD来用,方便买卖、控制仓位;第二,不止中国,目前全球很多国家都禁止用法币直接兑换数字货币,而USDT作为稳定币鼻祖,成为这些国家的新手炒币入场券。

投资者清盘退场

说明:以圈钱为目的的空气项目并不在讨论范围之中。这里只讨论真正正在被探索和实验的创新方向,所以提到的所有项目不论成败皆值得尊重。

USDT那些你不得不注意的事儿

8月18日,香港的一个区块链峰会上,原本可容纳200人的会场,只坐着不到30人。台上的嘉宾难掩倦容,台下的观众则低头埋看手机。会场一度陷入长达两分钟安静的尴尬境地。

区块链到底能干什么?这是一个创业者、投资人、韭菜都想回答,却人人回避的问题。一方面是因为行业还在极度原始的探索期,大部分资源和注意力都集中在技术层面,还有一方面是大家并不愿意承认「看不到方向」,多少会说出几个看似合理的应用场景,但大多数经不起推敲,也没有被验证。所以,这个行业里有很多「国王」,却少有说出真相的「小男孩」,告诉国王他没有穿衣裳。

前文我们知道USDT已经发行30多亿枚了,按理来说,Tether的银行账户里应该有同等数量的美元对应。但是,自从去年4月份,美国富国银行暂停了它的银行账户后,现在几乎没有人知道Tether的美元储备账户在哪儿、账户里现在有多少美元。

曾因区块链而不眠的各大社群也陷入一片死寂,疲软的感觉在资本、用户、项目方之间传递。

还有很多人用「形而上」的回答去规避具体的问题。比如,区块链是一个分布式的账本,去中心化,改变了生产关系。区块链一种自动执行的共识,是信任的机器。区块链的背后就是无政府主义、奥地利学派、哈耶克精神。不得不说,一个普通人听完之后可能觉得不明觉厉,但迷惑更深。而「传道者」自己,也并不完全清楚自己到底在说什么。

面对这一质疑,Tether从来就没有拿出能让人信服的证据澄清过,也就是说,现在市面上流通的、且不断增发的USDT很可能就是Tether制造出来的一团空气。这也是它的第一个风险点。

“现在心态就是趴下不动。”7月底,投资者雄飞把全部虚拟货币换成了ETH和BTC。他本打算抛掉山寨币,换成主流币保值,但熊市之下主流币也接连下跌。

区块链已经发展到了这样一个地步,就是再耀眼的技术创新也无法合理化没有应用场景这件事了。是的,目前公链依然是行业最关注、投入资源最多的方向,但问题是,这个世界上不需要这么多公链,更不需要每一个公链都去孤立地解决扩容,共识,安全这些每一项都还在学术创新阶段的问题。我们的希望不是去无限地提高 TPS,或改变不可能三角,而是解决真实的问题。

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8月14日凌晨,ETH突然迎来了“瀑布”跌,从300余美元跌至一年来的最低点,251美元,冲破了人们的心理支撑位。

所以区块链到底能干什么?诚实地说,答案是还不知道。

第二个风险点:霸王条款式的免责声明。USDT在发布的时候就写明了风险,他们可能会破产、银行账户被冻结、甚至是跑路,这些情况出现时,他们没有义务为用户兜底、兑现。

这一次大跌不同于去年9月初的暴跌和今年1月的千币齐跌,电报群不再有“抄底买入,财富自由”的“梭哈”宣告, “三点钟群”里不再有神学探讨和哲学思辨,币圈大佬们也纷纷缄默其口。

但是,经过一段时间的反复实验和思考,我们积累了一些有潜在探索价值的方向,以及很多失败的案例。从「猜想」到「知道」,间隔的不是发币,不是权威,不是布道,而是试错。为了这些代表着巨大机会的「火苗」,我们鼓励所有人参与讨论,因为这个行业没有权威。所有人都只是小孩子,在一个巨大的游乐场里等待惊喜,也创造惊喜。

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某位币圈大佬发朋友圈称:“这半年的熊市,资产跌了一个零。”

一. 首先说说已经成立的应用

第三,Tether团队和交易所Bitfinex的核心团队是同一伙人。可以说,Bitfinex几乎掌控了Tether的发行权,且不受监管,很难保证Bitfinex不会利用这些容易钱来操纵市场。

现在,雄飞的imtoken钱包里躺着2000多个ETH和10个BTC,正随着低迷的行情一天天缩水。

在我看来,至今区块链行业诞生的杀手级应用只有两个半。

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市场上,已经有不少像雄飞这样的二级市场投资者正纷纷清盘退场。

第一个是比特币。实际上它没能成为一种货币,而变成了电子黄金。为什么比特币没能成为货币呢,有很多人认为是性能问题,使用场景问题,或没有自然通胀的问题,并提出了比特币现金,稳定货币等多种其他解决方案。但实际上,货币天生分两种,商品货币及信用货币。商品货币可以随着交易场景随时产生,但很难长期稳定存在。信用货币背后的价值支撑是什么?是一个国家的永续征税权,它本身是一个国家或发行主体的负债,是远期流动性的贴现。

而且,研究公司Chainalysis的报告中指出,泰达增发的所有的USDT都是直接流入Bitfinex交易所,再通过Bitfinex,大约80%的USDT被转移到其他六个交易所:Bittrex,Poloniex,火币,OKEx,币安和Kraken。

8月19日,另一位投资者在社交媒体发言称,熊市把“山寨币”全部清盘了,原本2000多万的币现在只卖出来100多万,而且还没有流通量。

央行是对商业银行的结算,而什么又是央行间的结算体系呢?黄金。当然,这个含义在布雷顿体系解体前后有显著不同。比特币之所以能成为黄金,某种程度上是因为这种结算体系更容易通过」信仰「而不是主权信用来实现,因为它们都不需要发行者。比特币打破的是结算货币的垄断,也就是准备金的制度。而由于不具有物理性,又会优于黄金。例如,如果现在人类征服了火星,发现火星上到处都是金子,那么黄金就会突然贬值,并且失去价值贮藏和最终结算的地位。

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二级市场流动性骤减也是判断眼下形势低迷的一个表现。

但是比特币还没有成功的地方在哪里呢?比特币的结算体系虽然是去中心化的,但是仍然需要许多「中心」或「中介」去承担其他工作。节点之间的转账可以经由 UTXO 在无中介和无中心的情况下完成,但涉及到存在时滞和收付问题的时候,人们仍然需要通过中介(交易商)来完成交易,⽀付与结算,比如清算联盟,中央银⾏体系,KYC/AML,法律治理框架。不幸的是,这些环节最可能的解决⽅案是中⼼化的,最好的结果是市场竞争下的多个中⼼,去中⼼化解决⽅案⼗分遥远。在下⽂我们会继续讨论。

USDT可能存在的操纵行为

一位币圈知名投资人曾告诉深链财经,7月二级市场的流动性不足一两个月前的1/20。

第二个应用是 token(通证),它是一种权益,代表资本市场的运作方式。但它既不是纯粹的货币,也不是纯粹的股票。市场把 Token 分为功能、资产、股权、支付等多种类型,但是本质上无非只有债权和股权这两种区别。通货币本质上是发行者的债权,流通权益是发行者的股权。

今年六月,美国德州大学的一份研究中花了很大篇幅证明, Tether被用来操纵数字货币的价格,且去年比特币疯涨至2万美元,很大一部分原因就是由Tether联合世界第六大交易所Bitfinex操纵市场造成的。

据CoinMarketCap统计数据,过去一年交易量数据,最高点在今年1月5日,24小时交易量为661亿美元。5月16日以后,24小时交易量只有3次突破200亿美元(5月24日、7月25日、7月28日)。

Token 的主要问题是,不管是债权还是股权都有一个「不破产」的先决条件,就是发行经济主体的「有用」。不是稀缺性(如总量限定,资本管制)决定了 Token 的价值,而是有了价值才稀缺。大多数项目只是希望首次发行 Token 作为铸币税来维持自己的货币体系运营。然而第一个假设,也就是未来的流通场景,多半并不存在。那没有流动性,何来铸币税的价值。

他们发现:当行情萎靡时,每次增发泰达币就引起比特币和其他主流币在短时间内暴涨,而且在这期间接受USDT交易所的价格上涨速度远远超过那些没有接受USDT的交易所,并且当Bitfinex停止发行新的Tether时,这种现象就停止了。

到了8月19日,24小时交易量跌至121亿美元,相较最高点跌幅81.7%。

通证经济 (token economy)在下文还会继续讲到,这里不赘述。只简单说下为什么我还是肯定 token 这一应用创新。第一,Token 的流通或使用场景本身受到了区块链技术发展的限制,所以并非是一个永远无解的问题。第二,Token 的最终形式是 Programmable Money(可编程的钱),也就是可以通过智能合约定义多维度,并且自动执行流通过程中的游戏规则。所以目前我们看到的 Token 只是因为无法实现复杂的性能,仍然和现实生活中的货币或金融工具没有太大的差别。因此配合 Token 的 ICO 形式也非常原始,尚未利用到 Token 比起传统货币的技术优势。

这也是为什么今年以来币圈人对USDT增发格外关注,按照“常理”,增发的USDT会流入数字货币市场,被用来购买主流数字货币,短时间内BTC、ETH等主流币的需求变大就引起价格上涨。

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最后半个是加密猫,一种虚拟资产,尤其是不可交换 (non-fungible) 资产,但由于形态是一款游戏,尚未和现实其他场景结合,也没有彻底改变游戏市场,所以我称为半个。这个方向在下文也会再次提到。

但是今年Tether已经增发了14多亿美元的USDT,比特币并没有大涨,按照在文章开头彭博社的推论, Tether的主战场很可能从主流币转换成支持USDT的山寨币。山寨币市值和价格都比BTC小,短期内价格容易被拉得更高,“庄家”能用更少的筹码换取更多的比特币。

去年12月至今年7月二级市场月成交量变化图

二. 说说区块链「不能做什么」

另外,市场上有阴谋论指出,如果USDT确实是没有美元储备的印钞机,他们现在不需要通过拉高比特币赚钱,自从去年年底开通了比特币期货,他们完全可以双向收割,增发——买入BTC——爆空头——卖出BTC筹码——爆多头,如此循环,只要还能随便增发这个游戏就能一直玩下去。

面对这样低迷的局势,雄飞分析:“主要原因是迟迟没有能够落地的杀手级应用出现,然后空气币太多了,尤其是以FCoin为代表的挖矿交易所平台币资金盘的破灭,加速了小牛市的终结。”

知道区块链不能做什么非常重要,因为去伪才能存真。从 2013、2014 年开始,就有很多优秀创业者前赴后继地探索着区块链的应用领域。由于技术过于原始,资本也冷清多时,几乎全部在 16 年底的又一波牛市到来之前死掉。

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项目接连破发

但是,这些实践在⾏业早期留下了巨⼤的价值。失败原因有最为重要的 2 种,第⼀是表⾯地理解区块链的⼀些特点,比如加密等于隐私。第⼆是惯性思维地平移传统互联⽹场景到区块链。然而新的科技往往是为了解决不同层面的问题,比如互联网擅长解决的是「信息」的问题,那区块链应该跳出这个思维。以下是我觉得比较典型的几个问题,目的是启发而不是归纳,不全面的地方望指正:

Tether拥有太多不确定性,而市场对它的依赖是一场隐藏的灾难。在行情下跌的时候,很多人为了避险会持有大量的USDT, 但如果泰达公司某天被爆出账户并没有一对一的美元,一旦发生挤兑,泰达则会崩盘,投资者当初用真金白银换回的USDT将一文不值。

最先感知到行情变化的是币圈基金。一个明显的现象是,曾经快进快出、追求增长和热度的币圈基金方,现在纷纷捂住钱包,表示“不再投了”。

1. 数据源在线下:

除此之外,由它催生的泡沫也会因此破灭,在2017年初USDT还没有大量“印钞”之前,比特币的价格在1000美元左右,如果市场因为USDT出现恐慌,比特币价格一夜回到解放前也不是没可能。

“第一个项目不赚钱,第二个项目还是不赚钱,然后第三个项目,不仅是参与者不赚钱,连早期投资者也不赚钱的时候,所有人都不投了。”林子昊说,语气里透出无奈。

区块链世界目前还是现实世界的「平行宇宙」版本。数据上链之后保证了链上数据的真实、透明、不可篡改,但如果数据源本身就是假的呢?几乎所有溯源类项目都面临这个问题。无论是艺术品的流转,还是消费品供应链,实物与区块链上的标签对应这一环节是线下人工来完成的。如果一瓶茅台能用物理方式在瓶子上就能保证是真品,那也就不再需要区块链,如果不能,那区块链并没有方法去抵抗上链环节的信息源验证的作假。

我们当然希望Tether公司没有问题,但每次市场出现质疑时,Tether都顾左右而言它,没有正面回应问题,这一点才是最让人担忧的。

他观察到的一个非常明确的撤退信号是,进入7月,几乎所有项目,上线都会破发。

除了线下实体,还包括本地化数据。以供应链金融举例,对于制造业、零售业、工业等领域,供应链金融要解决的问题是如何通过明确的账期和下游的还款能力对上游进行授信。这里最大的痛点是参与者的信息化程度过低。假设我们可以实时监控和预测供应链上所有的货物,账款的流转,那不管用不用区块链,都可以由某个第三方,如银行对供应商进行授信。但如果没有,那首先要解决的问题是信息化,比如教育供应链的每个环节用互联网工具去记录,传输真实数据,还要打通整个行业的信息系统。这是一个漫长而艰难的过程,首先是一个打通行业的数据库,其次才是供应链金融。

对此,币安赵长鹏表示:“我们看到法定货币在历史上出现很多次的大跌。可能比加密货币出现大跌的次数更多。所以,我们一直对Tether表示担忧,这也是为什么我们也会上架其他稳定币的原因。”

根据“币通数字货币榜单”,7月新上线币种58个,截至7月30日破发币种共计41个,破发率71%。这41个数字货币市值较公开发行首日平均缩水48.26%。

我们自己之前尝试孵化过的一个场景是 P2P 金融里的征信数据共享问题。以同盾科技为例,不同的 P2P 公司需要向第三方征信平台有偿或无偿地提供自己的白名单黑名单,换来共享行业白名单黑名单查询。区块链在 2 个方面可以对这个商业模式进行极大改进,第一是加密,因为数据的原始交换就意味着除了进入黑产,没有更好的变现方式。所谓的加密,从最简单的哈希查表到复杂的可信计算,都是不同程度的潜在解决方案。第二是激励机制,数据作为 P2P 公司最重要的资产,如果没有合理的经济机制去刺激,结果就是头部公司并不愿意贡献数据,愿意贡献数据的小公司数据体量小,质量低,也没有太大价值。

我们能做的就是避免长期持有大量的USDT,谁也不知道这颗炸弹什么时候会爆炸,目前市场上已有多种稳定币,至少USDT不是唯一也不是最好的选择。

其中最令投资者痛心的当属MX token(抹茶),首发于7月11日,开盘价1.12个ETH,当天即归零。

然而这个场景最后无法完成商业闭环,原因是无法解决金融数据上链的作假问题,比如为了抢夺优质客户,P2P 公司在行业早期经常将白名单作为黑名单提供给征信公司。除非强监管,否则就算引入各种惩罚博弈机制,这都是一个无解的问题。

此外,8月4日,作为“币改第一枪”的QOS在FCoin上线,开盘价0.00005 ETH,但次日开板后便一路破发。截至8月20日下午3点,QOS价格为0.00001144 ETH,跌幅77%。

还记得《三体》里不会说谎的三体民族吗?三体人通过完全开放的思维用电磁波进行沟通,效率和电路系统没有什么区别,天生就是计算机 区块链的组合。可是,如果地球人不会说谎,就无法拖延与三体文明博弈的时间,所以未尝不是一种天赋。区块链能解决信息透明不可篡改,但前提是人有理由去这样做,而且是所有人。

“一些项目不会低于成本价太多,但是保本是做不到了。”

2. 去中心化并不带来价值:

此前,很多项目在上线之后项目方都会操盘,通过低价吸收筹码,再在高价出售,来提升或者保持币价。但是如今当行情不好时,大家都开始抛盘,无人买入,价格便只会越来越低。

去中心化与去中介化已经成了一种新的宗教信仰,然而去中心化不管作为组织形态,还是行业商业模式,都不是万灵药,不然人类组织又如何从部落制进化到以国家为载体的大型政权制度。

“现在的项目,没有拉盘的市值管理团队,明显是扛不住了。”林子昊说。

作为一个数据库,去中心化一定是比中心化低效的。所以正确的问题并不是如何在各个场景去中心化,而是在什么样的场景下,分布式系统所带来的价值提升远远大于对效率的牺牲。比如比特币,在全球经济衰退,各国货币政策混乱的今天,比起转账效率低下,你更在乎的是对于自己财产保护的权利。

林子昊还透露,7月底,很多市值管理团队都撤了,项目方不再护盘。

反之,如果中心或中介本身就承担了非常重要的价值,那去中心化的结果就是这种成本会最终转嫁到消费者身上。比如视频,直播⾏业需要⼤量集约化的带宽投入和维护成本,并且⻓期处于补贴⽤户,购买内容的烧钱阶段;比如电商,房地产中介都是重服务的中介⾏业,去中⼼只会让消费者⾯临⾼违约成本;再比如去中⼼化的 uber,去中⼼化的 airbnb—就算抛开获客成本,我还没有看到这些系统如何代替 uber 去做需要⼤量数据⽀撑的机器学习,算法优化,更不要说对⽆⼈驾驶等⾼⻔槛⾏业的研发与投资。

比林子昊还早感知到寒冬的是BlockVC的徐英凯,“4月份(行情)就很差了,6月中之后没有再投过项目。”他说。如今,他正趁熊市在度假。

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